Con l’ingresso nel Gruppo Bancario IBL Banca, nel 2021, BCA Banca è stata organizzata per agire come banca di investimento nel segmento NPE e Finanza Strutturata tramite una Divisione composta da professionisti specializzati.

Si tratta di un’attività separata e indipendente rispetto a quella di banca commerciale e che fa parte del percorso di sviluppo e diversificazione del business del Gruppo IBL Banca – già operativo nel settore – per cogliere nuove opportunità in contesti ad alto potenziale.

A marzo 2022, la partecipazione detenuta dalla Capogruppo IBL Banca nel capitale di Credit Factor (50%) è stata trasferita a BCA Banca. Il restante 50% è detenuto da Europa Factor, primario operatore nella gestione di crediti non performing. Da dicembre 2023, Credit Factor fa parte del Gruppo Bancario IBL Banca.

BCA Banca si posiziona come arranger e investitore specializzato in operazioni con attivi sottostanti crediti distressed secured e nelle Special Situations con un approccio volto a favorire piani di risanamento.

In questa direzione, BCA Banca conferma e rafforza il suo modello di banca attenta al territorio e alla comunità, anche nell’ambito dei crediti distressed.

ATTIVITÀ NPE & INVESTMENTS

BCA Banca agisce come investitore e partner finanziario per fondi, veicoli di investimento e servicer.

Le aree di intervento includono:

• Investimenti in Single Name/Pool di Single Name “secured”;
• Strutturazione e sottoscrizione di operazioni di investimento;
• Operazioni di finanziamento (senior financing/specialty finance) con soluzioni “tailor made” volte a sostenere le necessità di funding del soggetto investito;
• Soluzioni per le Special Situations, anche attraverso strutture ibride, al fine di supportare interventi di ristrutturazione del debito, oltre a fornire nuova finanza a soggetti che non hanno accesso al credito tradizionale, ma che intendono ribilanciare le proprie esposizioni, facendo ricorso anche al patrimonio familiare;
• Capex financing a favore di operazioni di ristrutturazione (provenienti da investimenti in crediti distressed);
• Arranging di operazioni di cartolarizzazione di terzi, anche agendo in qualità di sponsor advisory per investitori terzi e operatori di mercato.

BCA Banca agisce inoltre come co-investitore nella sottoscrizione di investimenti ed è in grado di strutturare finanziamenti in pool/club deal per operazioni di size rilevanti. La Banca è interessata a valutare anche investimenti in attivi “high yield”, quali portafogli caratterizzati da crediti sub-performing in operazioni di deleverage/derisking.

UTP E SERVIZIO DI FRONTING BANK

BCA Banca è in grado di intervenire in operazioni con sottostanti posizioni UTP, in particolare con il ruolo di Fronting Bank. Dispone infatti di tutti i sistemi IT utili ad assumere attivamente tale ruolo e il ruolo di investitore nel settore specifico, grazie alla capacità di fornire nuova finanza.

MODELLO DI BUSINESS

BCA Banca ha al suo interno le strutture e le competenze per gestire in autonomia l’intero ciclo dei processi, dalle fasi di origination e valutazione, incluse le attività di due diligence e istruttoria, fino alla negoziazione contrattuale e all’execution. Per l’attività di work out si avvale della collaborazione di studi legali esterni e servicer specializzati per tipologie di collaterali.

TEAM

La Divisione NPE & Investments, dedicata alle attività sopra descritte, è composta attualmente da 20 professionisti con specifico know-how e consolidata esperienza nel settore “Investment Banking & Alternative Investments”. 
Professionalità, trasparenza e forte senso di responsabilità si accompagnano alla capacità di avere una visione ampia per cogliere le diverse prospettive e opportunità e per individuare modalità di azione e soluzioni efficaci.

TRACK RECORD 2022

BCA Banca ha concluso con successo operazioni con importanti player, sia sul mercato primario che secondario, e agito come co-investitore di fondi di investimento e banche d’affari.

In ambito Real Estate, in particolare, la banca ha finanziato con successo operazioni di real estate acquisition e capex financing.

Grazie a un’attenta attività di monitoraggio e selezione delle opportunità di mercato e di valutazione dei rischi, BCA Banca si caratterizza come partner affidabile con elevate competenze.

La Banca ha rapporti con i maggiori operatori del settore, ai quali ha dimostrato elevato track record in fase di execution.
Dal 2021, ha concluso operazioni con GBV sottostante per oltre €1 mld.

Nel 2022, l’Area NPE & Investments di BCA Banca ha completato transazioni per un importo complessivo pari a circa €140 mln.
La Banca ha agito in qualità di Arranger nella ristrutturazione di 8 operazioni di cartolarizzazione, investendo un importo complessivo pari a oltre €90 mln. In alcuni casi ha agito sottoscrivendo rischio senior, in altri come puro co-investitore.

Nel corso del 2022, BCA Banca ha inoltre completato 8 investimenti diretti acquisendo pool di Single Name con il proprio bilancio per un importo pari a €28 mln.
La Banca ha investito anche in operazioni di Special Situations, sostenendo il debitore nei piani di risanamento.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI FINANZA STRUTTURATA

Per ulteriori dettagli, visita la pagina dedicata.

CONTATTI

Divisione NPE & Investments:
Via Boncompagni, 15 – 00187 Roma
Corso Europa, 16 – 20122 Milano

E-mail: npeinvestments@gruppo.iblbanca.it

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