Roma, 18 gennaio 2024 – Banca Credito Attivo – BCA Banca, parte del Gruppo Bancario IBL Banca, ha ricoperto il ruolo di arranger e sponsor bank in una articolata operazione di finanziamento tramite un veicolo di cartolarizzazione ex L. 130/99 finalizzata al rifinanziamento e alla costruzione di due studentati a Milano, gestiti da Collegiate AC Group, primario operatore internazionale.

Il fondo Rhize Capital, con la partecipazione del proprio advisor Kinetic Capital – che fa parte di The Dot Group, tra gli investitori leader mondiali nel settore degli alloggi pubblici per gli studenti – e BCA Banca hanno sottoscritto note partly paid per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro. Beneficiari dei finanziamenti sono due fondi di investimento chiusi, gestiti da Castello SGR.

BCA Banca ha agito inoltre nel ruolo di co-arranger del finanziamento, insieme a Kinetic Capital, nonché sole arranger e account bank della cartolarizzazione, mentre 130 Servicing S.p.A. ha agito in qualità di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent, RoN, Loan e Facility Agent.

Per BCA Banca l’operazione è stata originata e gestita dal team di finanza strutturata guidato da Giorgia Catalano, assistita da Luca Vradini Scusa, responsabile del Servizio Legale. EuroMilano ha supportato BCA Banca nelle valutazioni immobiliari.

Lo studio legale Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito BCA Banca e Rhize Capital, mentre DLA Piper ha assistito Castello SGR e Proprium Capital Partners, sponsor del progetto.

BCA Banca è specializzata in investimenti alternativi, in particolare nei mercati distressed credit, nel real estate financing, nelle special situation e specialty finance. Negli ultimi 24 mesi, BCA Banca ha agito come arranger e investitore in operazioni di cartolarizzazioni in diverse asset class, per investimenti complessivi di oltre 150 milioni di euro, posizionandosi tra gli operatori più attivi sul mercato delle securitization.

“L’articolata operazione che abbiamo concluso in collaborazione con Rhize Capital rafforza il posizionamento di BCA Banca come player in crescita e di riferimento per i prodotti di finanza strutturata, in grado di integrare esperienza, competenze e risorse per intervenire su progetti ad alto livello di complessità, in partnership con player internazionali di primario standing. Tramite questa operazione sosteniamo un progetto con ricadute positive per la comunità milanese in relazione alla problematica degli alloggi studenteschi, in linea con il nostro approccio di investimento nel credito orientato alla ricerca di soluzioni che generino valore per tutte le parti coinvolte” ha dichiarato Giovanni Boccuzzi, Amministratore Delegato di BCA Banca